В 2025 году сетевой ретейл обогнал маркетплейсы по количеству и масштабу запускаемых проектов роботизации складов.
Несмотря на высокую стоимость финансирования, ретейлеры продолжают региональную экспансию и наращивают логистическую инфраструктуру, делая ставку на долгосрочную аренду и автоматизацию.
К середине 2025 года совокупная складская площадь крупнейших розничных сетей — включая X5 Group, «Магнит», «Ленту», «ВкусВилл», DNS, «М.Видео-Эльдорадо», «Лемана Про» и других — превысила 9,5 млн м². По действующим планам, к 2027 году этот показатель вырастет до 14,8 млн м².
Площади маркетплейсов (в том числе Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Все Инструменты») сопоставимы — около 9 млн м², с аналогичными планами по расширению.
Дефицит кадров как главный драйвер роботизации
Главный фактор, который делает роботизацию приоритетом для торговых сетей — острый дефицит операционного персонала и его растущая стоимость.
В текущих бюджетах ретейлеров зарплата комплектовщика составляет 110–120 тыс. руб. в месяц, оператора ричтрака — около 150 тыс. руб.
Даже при таком уровне оплаты многие распределительные центры (РЦ), особенно в регионах, остаются недоукомплектованными на 30% и более. Это приводит к сбоям в снабжении магазинов и, как следствие, пустым полкам — ситуация, с которой бизнес не готов мириться.
Топ-менеджмент крупнейших игроков рынка проанализировал возможные сценарии развития ситуации с персоналом:
- Первый сценарий (пессимистичный): с учётом демографического спада, ужесточения миграционной политики, оттока зарубежного персонала в другие страны, продолжающегося задействования людей на оборонных предприятиях, кадровый дефицит может достигнуть 3,8–4,5 млн человек.
- Второй сценарий (умеренный): при относительно положительных для рынка труда факторах, но с ростом потребительской активности (например, при снижении ставок кредитования), нехватка линейного персонала оценивается в 1,2–1,8 млн человек.
Важно понимать, что речь идет не только о складском персонале — это общая потребность в линейных кадрах, способных быстро переходить между профессиями (условно, со склада в HORECA, производство и так далее).
В условиях такого дефицита целью каждого игрока рынка стало опережение конкурентов по операционной эффективности.
Ретейлу пришлось признать, что ставка на дальнейший рост зарплат больше не работает: компании подошли к рубежу, когда очередной виток «зарплатной гонки» делает продукцию неконкурентной по цене. Но и допустить, чтобы «хвост вилял собакой» — когда склады не справляются с объемом заказов магазинов, — бизнес тоже не может.
Именно от акционеров, стратегов и управленческих команд сетей в 2024–2025 годах исходил основной импульс: сформировать стратегию роботизации, обеспечивающую баланс между инвестициями, производительностью, надёжностью и гибкостью к изменениям.
Инвестиционные стратегии ретейла и маркетплейсов
Ретейл и маркетплейсы выбрали принципиально разные архитектуры автоматизации, что кардинально влияет на размер и структуру инвестиций.
Если маркетплейсы делают ставку на напольную роботизацию, ориентированную на повышение производительности при сборке клиентских заказов (с штучным квантом), то у ретейла структура затрат иная.
Основные инвестиции приходятся на масштабную роботизацию зон хранения и коробочной комплектации, что требует принципиально других технологических решений.
Маркетплейсы делают ставку на напольную роботизацию. Источник: НТЛСРазница в подходах объясняется спецификой бизнес-процессов: маркетплейсы работают с индивидуальными заказами потребителей, а ретейл — с коробочной комплектацией для пополнения магазинов.
Эта разница создает на два порядка бóльшую инвестиционную нагрузку для сетевого ретейла.
Средний бюджет на оснащение одного склада площадью 100 тыс. м² роботизированными системами и инфраструктурой составляет 7–10 млрд руб.
Барьеры для роботизации
Несмотря на четкое понимание необходимости автоматизации и готовность инвестировать миллиарды рублей, ретейлеры столкнулись с серьезными препятствиями при реализации своих стратегий.
Основными барьерами стали отсутствие успешных примеров и острая нехватка квалифицированных исполнителей на рынке.
Отсутствие референсных проектов
До 2024 года в России практически не было успешных примеров масштабной роботизации складов в розничной логистике.
Единственный заметный кейс — распределительный центр «Мираторга» с высотной системой AS/RS на кранах-штабелёрах двойной глубины. Остальные сети шли в автоматизацию с нуля — без возможности перенять готовую модель.
Прямое копирование зарубежных решений (европейских или китайских) тоже оказалось неприменимо: слишком много отличающихся факторов — от тары и упаковки продукции на входящих поставках до оборачиваемости, ассортимента и лид-таймов.
Единственно правильным путем стал сбор кастомной технологии под конкретные потребности каждой сети.
В результате каждая компания потратила около года на выстраивание стратегии на основе сравнения вариантов по показателю NPV — чистой приведённой стоимости решений.
Сейчас, по крайней мере, у лидеров ретейла есть согласованная с топ-менеджментом и акционерами стратегия, и у большинства из них — выделенные бюджеты на 2025-2027 годы.
Нехватка квалифицированных интеграторов
Ключевым ограничением на этапе реализации стратегий роботизации стал дефицит квалифицированных подрядчиков. Первые крупные тендеры, проведённые розничными сетями в 2024 году, показали аномально высокую активность: на каждый лот приходилось по 30 и более заявок.
Однако оценка большинства претендентов показала, что компании не имеют опыта в роботизации.
В результате компаний, которые одновременно соответствовали необходимым критериям (включая наличие успешных внедрений, достаточность ресурсов, финансовую и техническую надёжность), оказалось не более трёх-четырёх.
При этом очередь даже на подготовку коммерческого предложения у таких подрядчиков растягивалась на два месяца вперёд.
Высокая неопределённость, ограниченное число исполнителей и риски сорвать конкурентный проект с бюджетом в десяток миллиардов рублей заставили многие команды — от акционеров до проектных менеджеров — приостановить реализацию и пересобрать подход к выбору партнёров и организационной модели внедрения.
Как ретейлеры преодолевают барьеры
Столкнувшись с дефицитом квалифицированных подрядчиков, часть крупных сетей решила выстраивать интеграционные компетенции внутри компании.
Такой подход предполагает формирование собственных проектных подразделений, в которые входят лучшие управленческие и инженерные кадры, а также разработку собственных программных решений для управления роботизированными решениями.
Параллельно компании переходят к прямому взаимодействию с производителями оборудования — как китайскими, так и российскими.
За счёт сокращения цепочек поставок и отказа от услуг внешнего интегратора это позволяет снизить бюджет проекта до 35%.
Стоит отметить, что в России появились производители практически всей линейки роботов — от 3D‑шаттлов до AMR, FMR, CTU‑роботов.
AGV-робот российского производства. Источник: СЕМАРГЛС разной степенью надёжности и эксплуатационными характеристиками, но в целом многие из них соответствуют по качеству продукта международным аналогам.
Инсорсинг интеграции несёт и риски: даже лучшие кадры, работавшие ранее по отдельности, ещё не команда, которая гарантированно достигнет целевого результата. Тем не менее шансы на успех высоки, особенно для компаний с планами масштабирования.
Этот путь принципиально не подходит для заказчиков из других категорий — несетевых компаний, которым некуда масштабировать опыт одного проекта. Эти компании (производители, поставщики) остаются основным клиентом для интеграторов роботизированных технологий.
Для несетевых компаний прямое внедрение чаще оказывается невыгодным: «изобретение велосипеда» в виде самостоятельной интеграции роботизированного оборудования обходится намного дороже, чем наценка интеграторов к оборудованию.
Какие роботизированные решения выбирает ретейл
Интересным фактом оказалось то, что 7 из 8 крупнейших ретейлеров, проходя самостоятельно свой путь по разработке стратегии, пришли к близкому друг к другу составу технологий внутри складов, исключив в ходе расчётов более проигрышные варианты.
Приоритетным вариантом стала AS/RS-система в зоне хранения на 3D-шаттлах с частичным задействованием кранов-штабелёров в ряде специальных зон, и напольной роботизацией (AMR, FMR) при комплектации заказов и перемещениях между приёмкой и хранением.
Разница между проектами заключается в подходах к организации процессов с одним и тем же составом оборудования, что меняет потребность в его количестве на 200-300%.
Менее эффективным для ретейлеров оказался подход goods-to-person, при котором робот (AMR либо FMR) подвозит к комплектовщику паллету или стеллаж, с которого осуществляется коробочный отбор для заказов магазинов. Такая технология впервые успешно была применена на двух складах Decathlon в России в 2020 году и «Восток-Сервисе» в 2023 году.
В РЦ «Восток-Сервис» работает 80 роботов, которые заменяют порядка 400 сотрудников. Источник: КСЛОднако для специфики сетевого ретейла она оказалась неоптимальной. Для ретейла с ассортиментом в 3000–7000 SKU эта технология проигрывает технологии «гибкого конвейера» из тех же роботов (AMR либо FMR), которые перемещают вдоль станций комплектации паллеты или ролл-кейджи с комплектуемыми заказами.
Большинство ретейлеров потратили по 5–7 месяцев на тестирование разных вариантов технологий с напольной роботизацией у себя на складах, сделали реальные хронометражи и готовы к масштабированию.
Перспективы рынка роботизации: цифры и точки сверки
По оценке КСЛ, совокупный спрос на роботизированные решения в ретейле и смежных отраслях на период 2025–2027 годов составит:
- Напольная роботизация (AMR, FMR) — 5 500–7 000 единиц.
- Паллетные 3D‑шаттлы — 700–800 единиц.
- Паллетные краны-штабелёры — 120–150 единиц.
Значительная часть этих поставок будет приходиться на крупные розничные сети, которым предстоит масштабировать уже утверждённые стратегии.
Сейчас лидеры рынка активно мониторят рынок, определяя с кем из производителей и поставщиков идти в проекты.
Одной из ключевых точек сверки решений станет выставка-полигон ReIndustry Expo (24–26 июня), на которой КСЛ собирает 3500 заказчиков и более 50 производителей и интеграторов роботизированных технологий для прямой встречи. В экспозиции будут представлены все варианты оборудования в условиях, соответствующих реальным складам.
Среди участников — X5 Group, «Магнит», «Лента», «Дикси», Askona, а также крупнейшие производственные компании и дистрибьюторы. Для многих из них выставка станет возможностью обсудить самые важные для бизнеса вопросы и выбрать потенциальных партнёров для следующего этапа автоматизации.
