В прошлом году консалтинговая компания КСЛ в рамках подготовки к ReIndustry Expo провела исследование, в котором приняли участие 558 представителей промышленных, производственных и торговых компаний. Мы хотели понять, как бизнес меняет стратегию в условиях ограниченных ресурсов и растущей неопределённости.
В первой части вы найдёте распределение ответов по ключевым вопросам. Сегодня рассмотрим неочевидный аналитическом вывод по этим данным.
Речь пойдёт об отношении ритейла к проектам по глубокой роботизации/автоматизации.
Парадокс роботизации в ритейле
На фоне общего роста интереса к автоматизации именно торговые компании демонстрируют наибольшую осторожность. Чтобы понять, насколько это выбивается из общей динамики, сравним поведение ритейла с трендами по рынку в целом.
Инвестиции компаний в проекты по развитию в 2024-2025 гг.:
По данным исследования:
- в 2025 году компании в 1,82 раза чаще запускают проекты по роботизации, по сравнению с 2024,
- вендоры и интеграторы ожидают почти двукратный рост заказов,
- но именно ритейл чаще других указывает на объём инвестиций как главный барьер.
Отраслевая специфика барьеров роботизации:
Более 30% представителей ритейла назвали высокие капитальные затраты основным препятствием для роботизации — это значительно выше, чем в других секторах.
При этом сами ритейлеры прогнозируют ощутимый рост товаропотока: по данным исследования, именно у торговых компаний — один из самых высоких ожидаемых приростов объёмов год к году.
Отраслевая специфика прироста по объёмам товаропотоков/выпускаемой продукции:
Такой разрыв между потенциальной нагрузкой на логистику и готовностью инвестировать в её автоматизацию выглядит парадоксально.
По логике, именно ритейл должен быть в числе первых, кто начинает модернизацию инфраструктуры. Но вместо этого он чаще других сдерживает внедрение — из-за опасений по объёму инвестиций и срокам окупаемости.
Попросили экспертов прокомментировать этот парадокс.
Экономика инвестиций
Ритейл, как правило, живёт на свои деньги. У компаний этой отрасли нет практики длительных инвестиций — разве что в рамках сделок M&A (mergers and acquisitions — слияние и поглощение).
Такая модель накладывает жёсткие ограничения на инвестиционные решения.
Ритейл — это бизнес быстрого оборота с относительно низкой маржинальностью.
Когда приходится выбирать между вложениями в роботизацию и расширением торговой сети, выбор чаще всего падает на масштабирование. Задача экспансии всё ещё стоит в приоритете.
Тем более что решения по роботизации, которые сейчас предлагает рынок именно для ритейла, пока недостаточно зрелые. Они стоят дорого, окупаются долго, требуют адаптации. А в условиях дорогого и ограниченного кредитования такие проекты просто не проходят отбор.
Тем не менее крупные игроки, такие как X5 и «Магнит», уже запускают проекты по роботизации распределительных центров.
Компании осознают проблему с персоналом, но одновременно понимают, что технологии пока не готовы к масштабному внедрению. Поэтому такие проекты, как правило, реализуются в формате пилотов. У лидеров рынка есть выручка и финансовая подушка, чтобы позволить себе такие эксперименты.
Но если посмотреть глубже, становится понятно, что даже эти пилоты охватывают ограничённый объём. В основном автоматизируют только часть процесса, которая задействует определенный процент всего персонала склада.
Ключевым условием для масштабирования станет в первую очередь доступность технологии. Как это уже бывало с другими инструментами.
Как только технология станет дешёвой, надёжной и легко встраиваемой, ее использование сразу начнёт расти кратно. Это классическая S-кривая, которая работает в любой сфере.
Контекст спроса на роботизацию
Спрос на робототехнику растет значительно — в том числе за счёт необходимости оптимизировать операционные издержки. Интерес к автоматизации межоперационных перемещений, модульным роботизированным решениям и складской автоматизации — самый высокий за последние пять лет.
Тем не менее, у крупных игроков остаются сомнения, действительно ли технологии уже достигли уровня, когда они могут стать массовыми. Наиболее остро эту ситуацию ощущает ритейл. Это один из секторов, наиболее чувствительных к росту издержек и рисков сбоя операционных цепочек.
Пиковые нагрузки (например, в ноябре-декабре) уже не компенсируются наймом «смены на подмену» — стоимость часа достигает в эти периоды 1000 рублей, средняя ставка — 600–700 руб. И это при том, что поколение Z отказывается воспринимать работу на складе как приемлемую жизненную стратегию.
Ключевая идея: ценность не в роботах, а в софте, не в железе, а в интеллектуальной архитектуре, знающей, где положить товар, как переместить его, как избежать пробок на складе из полутора тысяч одновременных команд.
Особенности внедрения
Автоматизация в ритейле сталкивается с несколькими ключевыми вызовами, которые замедляют её широкое внедрение.
Технологии пока остаются дорогими, а сама тема сравнительно нова. Некоторые крупные игроки пытаются снизить затраты, создавая собственные отделы разработки, чтобы самостоятельно овладеть технологиями.
На первый взгляд может показаться, что гораздо проще купить готового робота, например в Китае, и запустить его в России. Однако те, кто глубоко погрузился в такие проекты, понимают, что зарубежные решения часто не работают в готовом виде, а инвестиции при этом уже сделаны.
Дальше начинается сложный и долгий процесс: либо длительные доработки с иностранными поставщиками, либо запуск собственной разработки, который обычно занимает несколько лет.
Многие компании находятся именно на этой стадии: законченных проектов пока мало, но внутренняя работа активно ведётся.
Кроме того, на небольших проектах эффект от автоматизации менее выражен, а срок окупаемости оказывается длиннее, что особенно сдерживает малый и средний бизнес. Даже после внедрения роботизированных систем часто требуются операторы, которые должны вмешиваться в нештатные ситуации, что также снижает ожидаемую экономию.
Отдельной проблемой становится выбор исполнителей. Некоторые компании обращаются к не самым опытным интеграторам, что приводит к потере времени и ресурсов без достижения желаемого результата.
В итоге, хотя интерес к роботизации растёт, её распространение идёт неравномерно, и многим игрокам приходится идти путём постепенных пилотных внедрений и поэтапного масштабирования, чтобы адаптировать технологии к своим реалиям и минимизировать риски.
Что это значит для рынка
Данные исследования выявляют парадокс: на фоне общего роста интереса к роботизации именно ритейл — отрасль с растущими объёмами и острым дефицитом кадров — больше других опасается инвестировать в автоматизацию. Торговые сети оказались зажаты между объективной потребностью в роботизации и ограничениями своей финансовой модели.
Судя по комментариям экспертов, ситуация изменится, когда технологии роботизации для ритейла станут дешевле и проще во внедрении. Пока же отрасль движется осторожно — через пилотные проекты крупнейших игроков вроде X5 и Магнита.
Эти эксперименты важны для всего рынка: они покажут реальную экономику автоматизации в российских условиях и помогут сформировать работающие подходы к внедрению.
Компании, которые сейчас начинают тестировать роботизацию — даже в ограниченном масштабе — накапливают опыт, который пригодится при массовом распространении технологий.
Учитывая рост стоимости персонала и усиливающийся кадровый дефицит, вопрос не в том, нужна ли ритейлу роботизация, а в том, когда она станет достаточно доступной для массового внедрения.
