Российский рынок систем управления производством (MES) завершил этап экстренного импортозамещения. После ухода зарубежных поставщиков предприятиям было важно в сжатые сроки найти доступную замену их системам.
Теперь же заказчики выбирают среди десятков продуктов от российских поставщиков и предъявляют к ним более высокие требования — практическую применимость, возможности интеграции и масштабирования, соответствие отраслевой специфике.
При этом количество представленных на рынке решений уже превышает объём спроса: сегодня насчитывается более 60 отечественных MES-систем, тогда как реальная потребность в них, по итогам глубинных интервью с крупными промышленными предприятиями, значительно ниже.
В ближайшие годы этот дисбаланс приведёт рынок к консолидации — такой прогноз дают аналитики TAdviser и AXENIX в исследовании, опубликованном в июле 2026 года.
Место MES в IT-ландшафте предприятия. Источник: исследование TAdviser и AXENIX
MES — класс производственно-ориентированного ПО, которое управляет исполнением производственных операций в реальном времени. В ИТ-ландшафте предприятия система занимает промежуточный уровень между планированием в ERP и оборудованием под управлением SCADA.
По оценке аналитиков, этап экстренного импортозамещения завершён, а предприятия адаптировались к новым условиям. После ухода зарубежных поставщиков многие MES-проекты запускались прежде всего ради оперативной замены их систем.
Теперь, когда эта задача в основном решена, заказчики внимательнее оценивают практическую применимость продукта, возможности его интеграции и масштабирования, а также соответствие отраслевой специфике производства. Среди значимых критериев также остаётся способность системы работать с данными в режиме, близком к реальному времени.
Одновременно меняется и место MES в ИТ-архитектуре предприятия. Из изолированной цеховой системы она постепенно превращается в операционный слой, связанный с ERP, PLM/PDM, АСУ ТП, LIMS, системами технического обслуживания и BI.
При этом на крупных предприятиях не всегда используется одна централизованная MES: отдельные системы могут быть распределены по площадкам и цехам из-за требований информационной безопасности, географической распределённости или особенностей сбора данных.
На рынке представлено более 60 отечественных MES-систем, однако фактическое число используемых платформ выше: часть предприятий эксплуатирует собственные разработки.
По оценке авторов исследования, количество используемых платформ уже заметно превышает реальную ёмкость российского рынка. Это приводит к распылению инвестиций и компетенций между десятками разработчиков и замедляет развитие продуктов с точки зрения технологий и функциональной глубины.
При этом реальный спрос значительно уступает предложению.
По сравнению с более концентрированными зарубежными рынками это замедляет накопление отраслевой экспертизы и функциональное развитие платформ.
По прогнозу авторов, дисбаланс между количеством решений и реальной ёмкостью рынка приведёт к консолидации. Часть небольших вендоров будет вынуждена переориентироваться на смежные направления — интеграцию, заказную разработку и нишевые модули.
Лидеры рынка, напротив, смогут направить больше ресурсов на развитие платформ и накопление масштабного опыта внедрений.
Читайте также
В глубинных интервью заказчики отмечали, что хотели бы использовать зрелые коробочные MES с проработанной отраслевой функциональностью. Однако таких решений на российском рынке они пока не находят. Поэтому компании чаще выбирают платформенные решения и глубоко кастомизируют их под особенности своего производства.
При этом базовый набор задач у предприятий примерно одинаковый. Он включает сменно-суточное планирование, учёт факта, контроль исполнения операций, управление качеством, прослеживаемость и управление ресурсами.
Различия связаны со спецификой производства: одним компаниям важнее генеалогия продукции, другим — обработка больших массивов данных и разработка мнемосхем, третьим — поддержка сложных и вариативных маршрутов.
По оценке авторов исследования, российский рынок пока не предлагает решений, сочетающих сразу несколько ключевых требований заказчиков. Компании ожидают получить готовую отраслевую функциональность, гибкость платформы, глубокую отраслевую экспертизу и предсказуемость внедрения, однако универсального решения, объединяющего все эти компоненты, пока нет.
В то же время, крупнейшие промышленные компании, включая «Газпром нефть», «СИБУР», «ЕвроХим» и «НОВАТЭК», уже создали отраслевую рабочую группу по выработке единых подходов к развитию российских MES-систем и приглашают к этой работе ведущих вендоров.
Практическое применение искусственного интеллекта в MES пока остаётся ограниченным. По оценке авторов исследования, сегодня основными направлениями его использования становятся предиктивная аналитика состояния оборудования, прогноз качества продукции, машинное зрение и интеллектуальный поиск.
При этом барьеры различаются в зависимости от типа производства:
Исследование проходило в три этапа. Сначала аналитики провели глубинные интервью с представителями предприятий химической промышленности, нефтепереработки, машиностроения, металлургии и энергетики, чтобы определить ключевые запросы бизнеса к современным MES-системам. Количество респондентов авторы исследования не раскрывают.
Затем аналитики направили анкеты 65 российским разработчикам MES, из которых ответили 19 компаний. На этом этапе аналитики сравнивали функциональные и технологические возможности систем, а также организационный потенциал разработчиков. После анкетирования эксперты провели двухчасовые демонстрации 11 решений.
В итоговом рейтинге отдельно рассматривались MES-системы для непрерывного и дискретного производства. Общим лидером авторы назвали решение от «ИндаСофт».
В число лидеров для непрерывных производств также вошли «Цифра» и Tibbo, а для дискретных сильные позиции заняли «Райтстеп» и «Цифра». Системы сопоставлялись по функциональности, технологической платформе и зрелости разработчика, включая отраслевой опыт, поддержку и стратегию развития продукта.
Подробные оценки каждой MES-системы, методология сравнения и полный рейтинг представлены в полном тексте исследования на сайте Axenix.
© КСЛ Экспо, 2026
